Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji. Wizjonerski horror, który zachwyci fanów „SUBSTANCJI” przesuwając jeszcze dalej granice niewyobrażalnego. Bezkompromisowa wizja miłości, która przeistacza się w przerażającą, toksyczną pułapkę. Film, który rozbił bank na Festiwalu w Sundance, zachwycając widzów i krytyków. 100 % na ROTTEN TOMATOES! Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.